КЛАУС ВСТРЕЧАЕТСЯ С НЕОЖИДАННЫЙ ВРАГОМ — Когда мощное оружие, способное уничтожить Майклсонов навсегда попадает не в те руки, Клаус оказывается в противостоянии с неожиданным противником. Между тем, попытка Элайджи вернуть контроль над Стрикс приводит к драке и появлению нового потенциального лидера. В другом месте, когда новый ковен ведьм пытается повлиять на Давину, чтобы она помогла найти неуловимое оружие, она быстро понимает, что оказалась в непростой ситуации. Чарльз Майкл Дэвис , Фиби Тонкин и Юсуф Гейтвуд также присутствуют в эпизоде.

Режиссер: Даррен Жене. Сценаристы: Кайл Аррингтон и Майкл Нардуччи.